【阿元分享】中国氟碳化学品消费全球第一！氟聚合物应用领域加快速度进行发展多家企业持续扩产或将晋升龙头

  随着我们国家新能源、半导体、医疗、5G通讯、环保产业、航天航空等新兴起的产业的加快速度进行发展，国内中高端氟聚合物生产、加工及应用水平迅速提高，

  据了解，我国氟碳化学品已形成较为完整的产品体系，2020年基本的产品的总产能、产量分别达到282.4万吨、161.2万吨，已变成全球上最大的氟碳化学品生产国和消费国。

  2021年我国主要氟聚合物，如聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、全氟乙烯丙烯共聚物(FEP)、氟橡胶(FKM)等产品的总产能为31.2万吨，较2012年增长98.2%，约占全球总产能的64.9%，总产量为25.8万吨，较2012年增长249.5%。

  在半导体行业及5G天线等领域成功实现进口替代；乙烯-四氟乙烯(ETFE)树脂核心制备技术成功开发，产品应用于线缆绝缘、薄膜建筑、新能源及特殊用途等领域；聚偏氟乙烯(PVDF)是动力锂电池汽车的关键材料，在国内多家企业已实现突破并供货锂电头部企业。

  PVDF具优异的化学稳定性、耐候性、粘结性，大范围的应用于氟碳涂料、注塑、锂电、光伏背板以及水处理等领域。

  其中锂电是下游发展最快领域，PVDF主要作为正极粘结剂，伴随新能源汽车、储能及消费电子快速地发展，需求持续提升；同时，PVDF作为光伏主要背板膜，受益光伏整体装机量迅速增加，需求也稳步提升。

  据测算，2021年PVDF总需求达6.0万吨，参考2021年各品类均价19.5万元/吨，对应市场规模117亿元；到2025年PVDF总需求将达13.4万吨，对应市场规模261亿元，年均增速22%。

  供给方面，目前国内PVDF有效产能约6.9万吨/年，竞争格局较为分散，除阿科玛、东岳分别拥有1.45和1万吨/年产能外，苏威、三爱富、乳源东阳光、中化蓝天、巨化、孚诺林、联创等企业产能均在千吨级别。

  新建产能方面，尽管目前披露较多产能建设规划，但部分仍处审批阶段，且面临建设认证周期长、技术难度大、上游原料受限等壁垒限制，因此中短期PVDF产能较难大幅度的提高，预计2022-2025年PVDF产能分别达8.3、11.9、16.2、17.9万吨（暂不包含目前未拿到环评的产能）。长期看，巨化、东岳、孚诺林等企业扩产规模较大，且均具备R142b配套，有望成长为行业新龙头。

  据百川统计，2022年9月23日锂电级PVDF报价35万元/吨，涂料级PVDF报价23.5万元/吨。成本端，R142b报价10.5万元/吨。

  中国近期新增产能情况：宁夏天霖1万吨试运行，8月开始产出，预计年底调试完成；华夏神州试生产中，预计12月新增1万吨；华安新材新增5000吨爬坡中；昊华科技2500吨下游测试中；浙江巨化新增6500吨试生产中；孚诺林新增2.5万吨，其中1.25万吨9月试生产中；山东德宜预计年底新增1万吨。

  需求端，动力电池级PVDF需求增加，涂料、背板以及部分3C市场因产品价格高位需求受限。利润空间，锂电级PVDF-R142b价差16.24万元。

  东岳集团：制冷剂+氟塑料龙头，受益锂电材料PVDF等产品高景气。制冷剂与氟塑料龙头，公司目前拥有1万吨PVDF产能，其中锂电用PVDF产能约有3000吨。在锂电级PVDF方面，国内企业技术虽落后于海外企业，但国内企业掌握原材料R142b的生产，且产能扩张速度高于海外企业。在下游锂电池需求快速地增长的背景下，国内PVDF企业有望先于海外公司占领缺口市场。公司是国内PVDF企业中较早介入锂电级PVDF领域的企业之一，在客户认证方面领先同业，将成为较早实现对锂电企业供货的第一梯队。

  永和股份：公司是制冷剂及氟塑料头部企业，与其他制冷剂龙头相比，公司制冷剂及氟塑料规模虽然不是最大，但是企业具有萤石矿产8万吨，未来随着萤石行业供应收紧，公司将充分享受萤石布局带来的成本优势。此外，公司在建10.66万吨PVDF、2.8万吨PTFE、7.4万吨R22、1.1万吨R142b、4万吨R32等产能，投产后将提升公司业绩。

  中欣氟材：含氟精细化工品龙头，深耕氟苯精细化工品。当前公司一方面向上延伸布局萤石矿产（萤石储量90万吨+）降本，一方面横向布局高的附加价值的PVDF、六氟磷酸钠、BPEF、PEEK等锂电、钠电、光学膜、高端塑料等领域。公司将迎来各业务多点开花的成长态势。

  联创股份：成功转型氟化工，迎R142b-PVDF高景气。公司2019年公司收购山东华安新材，进军氟化工领域。山东华安新材在制冷剂行业深耕多年，在第四代制冷剂开发上走在行业前列。公司R142b制冷剂配额为全行业最多，未来将成为海外PVDF厂的R142b主要供应商。

  2022年上半年，新能源汽车销量达260万辆，市场渗透率达21.6%。动力锂电池和储能市场持续增长，前景广阔。作为锂电池关键化学品的聚偏氟乙烯（PVDF）及配套溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）吸引行业关注。

  NMP大范围的应用于锂电、半导体、化工萃取等下游。亚化咨询数据预测，至2025年，NMP仅锂电级消费量将达到90万吨，市场规模达到270亿元。重庆中润已有10万吨生产和回收产能，积极扩建二期15万吨产能装置，目标成为最大的NMP生产企业。

  PVDF可应用于涂料、注塑、锂电、水处理膜和光伏背板膜。其中锂电正极是增长最快的消费领域。据测算，2025年PVDF市场空间将达12万吨，锂电池将成为第一大需求主力，市场规模达到500亿元。

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