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2021年中国PVDF现状分析预计供需持续偏紧价格高涨带动龙头受益

发布时间: 2023-12-01 作者: 聚四氟乙烯板

  原标题:2021年中国PVDF现状分析,预计供需持续偏紧,价格高涨带动龙头受益

  PVDF是市场上规模仅次于聚四氟乙烯的第二大氟树脂,是氟乙烯的均聚物或少量改性单体与氟乙烯的共聚物的统称。除具有聚四氟乙烯的优良性能外,其刚性、硬度、抗蠕变性能尤其突出。

  PVDF生产的基本工艺最重要的包含乳液聚合法、悬浮聚合法、溶液聚合法以及超临界聚合法等,其中实现工业量产生产的主要是悬浮法和乳液法。虽然同样为PVDF,但是不同工艺生产的产品性能仍有一定的差异,其中乳液法生产的产品粒径明显较小,具有更加好的耐热性和溶剂溶解性,因而在需要溶剂溶解领域具有非常好的应用特性,比如锂电池粘结剂等,而悬浮法具有更高端产品粒径,上料更为容易,因而在制备色母粒等产品时更容易稳定生产。不同应用领域的产品质量和工艺管控要求差异较为显著,产品价格呈现较大差异。

  PVDF分子量在30-60万,其脂熔体流动速率为1-30g/10min,熔点和分解温度的相差100°C以上,加工温度范围宽,耐热性好,有良好的加工特性,能够最终靠挤出、模压、注塑、浇铸方式成型,用来生产用于抵抗腐蚀能力的零件,整体下游需求广泛。有必要注意一下的是,由于锂电带动的PVDF需求爆发,PVDF企业纷纷扩产。但是锂电级PVDF技术瓶颈较高,要求根据电池需求调整PVDF树脂的分子量分布、粒径、结晶度和官能团等获取最优性能,并且有必要进行客户下游认证,国外企业在这方面有较多技术和专业积累,而国内企业则处于刚起步阶段。因此实质上锂电级的PVDF产能扩张要远小于PVDF产能的扩张。

  就PVDF产业链整体而言,PVDF上游受原材料R142b限制较大,整体产能供给有限,中游主要为PVDF生产企业,包括阿科玛、东岳化工、内蒙三爱富、苏威和东阳光等,下游应用广泛,包括涂料、注塑、锂电池、水处理和光伏等,目前以涂料为主,锂电池作为主要需求推动力占比持续提高。总的来看,具备R142b市场配额的企业贯穿上游和中游,具备成本竞争优势,如东岳化工、内蒙三爱富和中化蓝天等。

  PVDF上游关键原材料是R142b(高温制冷剂,也用于化工原材料)根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《消耗臭氧层物质管理条例》等有关法律法规,其产品也受到配额管理,根据我们国家生态环境部《2022年度含氢氯氟烃生产配额核发表》数据,我国R142b整体配额供给表现为持续下降趋势,2022年,东岳化工、三美化工生产配额占全国的20.12%、18.23%。总的来看,PVDF上游关键原材料整体供给持续下降,导致成本价格下降空间存在限制,当市场出现供给偏紧时,将带动价格高涨。2021年由于磷酸铁锂装机量高增,PVDF需求高涨带动上游142b从年初的1.5万元/吨提升至目前的19万元/吨。

  PVDF大范围的应用于计算机、航空航天、光学仪器、兵器工业等应用领域,同时是锂电池中重要的粘结剂,也可当作太阳能背板膜的耐候层。2020年国内PVDF市场总需求约为4.8万吨,其中涂料和注塑需求占比最高,分别为37%和21%,受新能源车、光伏、5G等行业快速地发展影响,PVDF下游需求旺盛。

  就主要下业现状情况而言,锂电池和光伏在政策推动下整体行业迅速增加,尤其是2021年以来新能源汽车销量大涨带动锂电池出货量爆发,同比2020年增长100.4%,而国内涂料产量从2015年的1717.6万吨增长至2020年的2549.1万吨,年均复合增速达8.22%,整体需求增速较缓,就注塑行业来看,从注塑机市场规模侧面来看,2020年达252.1亿元,同比2019年增长8.2%左右,目前行业整体表现为稳步增长趋势,水处理膜方面,据中国膜工业协会披露,2020年国内水处理膜市场规模为8.47亿美元,整体行业增速趋缓,从PVDF下游整体增速来看,电池级需求增速最高,光伏级需求增速其次,其他需求再次。

  就PVDF产能情况而言,随着下游锂电池需求爆发增长,国内企业持续加码, PVDF产能持续增长,而锂电级PVDF整体技术壁垒深厚,虽然目前整体行业产能持续增长,但实际锂电级PVDF产能增长有限,加之行业布局到落地交付需要约2年左右的时间,导致目前PVDF产业仍处于供需偏紧状况,价格持续增长。依据数据显示,2021年我国PVDF产能已达8.03万吨,实际产能为7.78万吨。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚偏氟乙烯行业发展监测及投资战略咨询报告》;

  就我国PVDF产量情况,2021以来,受整体供需失衡影响,上游R142b和PVDF价格持续高涨,带动行业景气度高涨,开工率保持高位。根据多个方面数据显示,2021年我国PVDF产量达到5.68万吨,同比2020年增长21.6%,目前国内PVDF产量整体不足及供给国内需求,进口依赖度超4成。

  就锂电级PVDF市场价格情况而言,在正极粘结剂中,磷酸铁锂需要添加3.5%左右的PVDF,三元约添加1.5%-2%,2021年由于磷酸铁锂装机量高增,对PVDF需求大幅提升,由于PVDF锂电级对品质要求较高,基本由海外厂商供应但海外厂商无法匹配受限的二代制冷剂142b,因此供给端无法释放,导致持续紧缺,PVDF从2021年初11万/吨提升至目前的45万元/吨。

  就我国PVDF整体格局而言,PVDF整体国内少数企业如巨化股份掌握了悬浮聚合技术,乳液聚合法方面三爱富和外企在核心指标上缩小了差距,目前国内企业仅有少数几家如三爱富、东岳化工具备电池级以及薄膜级PVDF的生产能力,多数以生产涂料级PVDF为主。在全球,该领域全球的顶尖厂商主要为比利时苏威、法国阿科玛,在我国均拥有PVDF产能。2020年,我国拥有PVDF产能7万吨产能左右,主要包括了阿科玛、苏威、东岳化工、上海三爱富等厂商。其中常熟阿科玛产能1.9万吨,是国内最大PVDF供应商。

  东岳集团是国内PVDF龙头企业,就其PVDF营业状况而言,依据数据,受疫情影响,2020年东岳集团聚偏氟乙烯(PVDF)业务营业收入为4.93亿元,同比2019年同比下降11%。2021年以来,占比总营收从2020年的15.4%增长至2021年28.2%

  根据对各大企业扩产计划统计,2022年底之前,将仍然维持PVDF供应紧缺的格局。2021年以来,PVDF尤其是锂电池级产品价格暴涨,同时需求迅速增长,各家纷纷抛出扩产计划。PVDF通常投资周期一年到一年半,产能预计将于2022年年底集中释放。在此之前,PVDF供应紧缺的格局难以好转。加之4680大圆柱电池整体对PVDF单车需求提升,行业整体将保持高景气度。

  锂电级的PVDF具有一定门槛,仅有部分厂商的部分产线可以达到锂电级,现有锂电级PVDF龙头将充分受益新能源市场。从结构上来看,锂电级PVDF仍然具有认证的门槛,新进入者和行业末尾的小企业很难进入锂电池产业链。从市场占有来看,未来承接锂电池需求增量的企业主要是现有有突出贡献的公司扩张,而不会是新进入者。

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