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国泰君安:重申理文化工“买入”评级 目标价43港元

发布时间: 2024-02-12 作者: 聚四氟乙烯薄膜

  国泰君安发布研究报告称,重申理文化工(00746)“买入”评级,2023-2025年每股盈余猜测分别为0.581港元/1.136港元/1.489港元,对应58.5%/95.3%/31.1%的同比增速,将目标价维持在4.3港元。

  自2024年开端,除聚四氟乙烯等部分高分子材料产品外,理文化工的其他根本的产品价格均呈现跌落,其间烧碱、二氯甲烷和过氧化氢的年迄今累计跌幅分别为2.3%、7.6%和6.7%。尽管公司的短期赢利或许会受必定的影响,但价格下降将筛选规划较小、重债的公司,加快商场整合。到2023年上半年,公司的资产负债率十分低,仅为9.8%,并且在江苏和江西商场占了重要位置,该行估计随实力较弱的企业退出商场,以及收买规划较小的企业,理文化工的商场占有率将逐渐扩展。

  江西扩建项目2025年建成后,可年产1万吨六氟磷酸锂(LiPF6)、2万吨聚偏二氟乙烯(PVDF)和5万吨配套氟化氢产品。此外,方案于2024年和2025年分两期建成的珠海年产3,000吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)工厂将明显提高其在锂离子电池电解质添加剂生产能力。该行估计,这一些产品全面投产后,按现在的市价核算,可为公司带来人民币33亿元的额定收入。


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