PVDF行业专家交流纪要
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PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,大多数都用在共聚。
A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以能用PVDF。用的溶剂NNP比较贵,从25元涨到了36元。SBR等是水系。SB遇到正极,在充电的时候容易溶解,失去作用。
A:三元电池单位体积内的包含的能量更高,颗粒比铁锂的大,所以要的PVDF比较少,磷酸铁锂用的更多。1GWh三元需要21吨,铁锂需要+50%(30吨?)。它的成本占比不高。在三元里面占比大概4%+。
A:高镍电池需要耐碱性比较好的PVDF,价格基本每天一报,大概在480-500元之间,进口的比较多。常规的PVDF大概200多元,国内和进口的都有。
A:有技术壁垒。生产的基本工艺主要有两种:悬浮法和乳液法。按照聚合方式能分成均聚和共聚。2020年以前90%都是进口的,索尔维、阿科玛,吴羽。前两个比较出名,吴羽在国内少,因为它产能不够(国内锂电用200多吨)。
索尔维和阿科玛的投产比较早。疫情导致进口难,再加上厂商成本压力大。国产也开始得到应用,但是偏低端。
国内厂商做出来的产品能用的,大概有六家【孚诺林,中化蓝天,三爱富,东岳,东阳光,巨化】。能做悬浮工艺的很少,有的只能做乳液,有的都能做。悬浮比较难,设备和技术有壁垒。共聚比较难,均聚最简单。共聚只有一两家公司能做。
A:主体是华夏神州,发现比较早,但是开发和投入不够。别的市场大,这块产能不是很多。东岳做出来的产品虽然型号多,但是品类单一(乳液法,做不了悬浮,而且均聚为主),锂电这块的产能也不是很多。
A:孚诺林:悬浮和乳液都有。它的一款产品能直接对标索尔维,性能差异不大【可以用在811这样的高镍三元锂电池】。产能比较紧张,锂电这块很专注,产能主要用在这。原料外购,这块可能是短板。客户群体:相对来说还是比较好,高端。
中化蓝天:悬浮和乳液都有,自己有原料生产能力,但是量小,3000吨,明年有一个扩产计划(2022中旬到下旬),释放1万8千吨(R142b)。技术实力很强(浙江化工院)。比较看好。
三爱富:进入锂电领域比较早,但是产品不多,乳液法,均聚法,主要用在铁锂方面。国内能做这块的厂家比较多。
东阳光:璞泰来控股50%+,和宁德时代关系紧密,对锂电行业很熟悉。璞泰来底下有个隔膜涂覆厂,用共聚的PVDF涂覆在隔膜上。东阳光不能完全做共聚的产品,但是和卓高(璞泰来做隔膜涂覆的公司)合作了一款不是共聚,但是也能涂覆在隔膜上的产品,据说性能还比较好。还有一部分是用在极片上,均聚。下游客户是宁德时代这样的电池厂。
浙江巨化:悬浮和乳液都有。悬浮用在极片上。有R142b产能,产能占全国的14%。它涉足锂电行业比较少,出货占比很小,不到4%。后期有机会,因为有技术,有原料。
A:有。PVDF的一致性控制起来有难度。以往属于大化工,对精细度要求不高,但是锂电要求很高。锂电的技术方面的要求高,利润又不高(量少),所以厂商以往不重视。
如果大家都把PVDF转成锂电用,估计行业也不缺,但是可能不会这么做。两个问题:技术瓶颈,人员和设备也有较高的要求。转产不要说明新设备(调整参数),需要懂know how。
A:一部分是出厂配额,一部分是内部配额。环评批下来是和厂房绑定的,没有新的产能就没有新的配额。扩产快的都是有R142b。以后有R124b的,PVDF成本也会比较低。R124b已经从1万多涨到了5万多,对PVDF的成本影响很大,而且一体化也有降本的好处。R124b已经满产。电池厂的需求翻了好几倍,所以价格暴涨。
A:国内,国外都有。孚诺林和索尔维7月初又开始有诉讼,但是结果如何不确定。
东阳光:200/月吨用于隔膜涂覆,100吨/月用于极片(乳液法,产能高于悬浮的)(3600)
A:政策的事不确定。但是很多公司都有R124b产能扩建的申请,批不批不确定。如果是把用于光伏等领域的产品转产是可以的。
A:阿科玛承诺未来有一个3万吨的R124b,对应1.5吨的PVDF,明后年实现。吴羽在2022年会释放一些新的产能,具体多少保密。
索尔维2022年扩产一个8000吨的产能,具体速度不好说。孚诺林在2022年有一个4000吨的产能。中化到2020年底增加7000吨,2023年还有一个2万吨的产能【?这部分没听清】。
三爱富,2022年中上旬扩一个2000吨的产能。东阳光有扩PVDF的计划,也计划扩R124b,明年有一个2.7万吨的R124b,1万吨PVDF。东岳这边没有准确的扩产消息。巨化明后年有一个7000吨的产能,悬浮的产能,但是量不好说。
A:一个是因为1GWh的用量不一定刚好21吨(这部分有分歧),二是因为厂商具体的产能难确认,三是厂商存在囤货行为。
Q:R124b上半年用了配额70%,下半年只有30%,是否会影响电池的生产?
A:有可能。一些小的厂家现在就可能拿不到货了。配额主要是针对制冷剂的,用在锂电上的可以扩产。用在别的产品上的R142b上也可以转产到用来生产PVDF。
按照披露的已知可外售的三种产品产能计算,假设产品价格每上涨10000元/吨(不含税),巨化股份目前有3000吨PVDF+3000吨氟橡胶,对应业绩弹性为0.51亿元;东岳集团目前有1万吨PVDF+3000吨氟橡胶,对应业绩弹性为1.11亿元;昊华科技目前有5500吨氟橡胶,对应业绩弹性为0.47亿元;三美股份目前有4176吨R142b配额,对应业绩弹性为0.35亿元;联创股份目前有12650吨R142b与8月新投产3000吨PVDF,对应业绩弹性为1.33亿元。
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